"МегаФон" перешел в собственность Алишера Усманова и готовится к IPO. Владелец мегафона


"МегаФон" перешел в собственность Алишера Усманова и готовится к IPO

Усманов Алишер

Фото: dp.ru

Самый богатый россиянин Алишер Усманов стал основным владельцем "МегаФона", потратив на это около $1,35 млрд. Теперь он готовит IPO сотового оператора на Лондонской бирже и обещает акционерам щедрые дивиденды.

Акционеры компании "МегаФон" разрешили корпоративный спор и договорились об изменении структуры собственников, сообщила шведско–финская компания TeliaSonera. Сейчас ей принадлежит 35,6% акций "МегаФона" напрямую и еще 8,2% через компанию "Телекоминвест". Еще 31,13% контролирует предприниматель Алишер Усманов, которому принадлежат "АФ телеком холдинг" и доля в "Телекоминвесте". Оставшиеся 25,1% — у компании Altimo, принадлежащей "Альфа–групп".

Технический сбой произошел в сети "МегаФона", у абонентов возникли проблемы со связью Новости

Технический сбой произошел в сети "МегаФона", у абонентов возникли проблемы со связью

Altimo продаст свою долю: 14,4% — дочерней компании "МегаФона" за $2,16 млрд, а остальные 10,7% — "АФ Телеком" за $1,61 млрд. Еще $200 млн выплатит "дочке" "Альфы" TeliaSonera.

TeliaSonera продаст Алишеру Усманову свою долю в "Телекоминвесте" за $1,45 млрд. Таким образом, предприниматель получит контроль над "МегаФоном", сосредоточив у себя 50,1% акций.

Акционеры решили, что впервые в своей истории "МегаФон" выплатит дивиденды, которые составят $5,15 млрд. В дальнейшем компания будет тратить на дивиденды более 50% своей чистой прибыли. Соотношение чистого долга компании к EBITDA будет сохраняться на уровне 1,2–1,5, остальное же уйдет на дивиденды, решили акционеры.

Таким образом, TeliaSonera заработает $3,3 млрд, а Altimo — более $5 млрд. затраты Алишера Усманова составят около $1,35 млрд.

"Фактически при выкупе акций "МегаФон" рассчитается со всеми своими акционерами за то время, что компания не платила дивиденды", — считает аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков.

Наконец, сотовый оператор объявил о планах выхода на IPO. Размещение состоится на Лондонской бирже. Инвесторам предложат 20% акций "МегаФона". Из них 10,6% внесет TeliaSonera, а 9,4% — сам "МегаФон". TeliaSonera заявляет, что будет сохранять в долгосрочной перспективе 25% плюс одну акцию сотового оператора.

Перспективы "МегаФона" на IPO финансовый аналитик компании "Амадеус" Евгений Рябов оценивает осторожно. "Сейчас нет особенного интереса к телекоммуникационным активам, — говорит он. — Рынок очень насыщен, и особых перспектив его развития нет". Вместе с тем эксперт отмечает, что на лодноской бирже есть достаточно сильный интерес к российским активам.

"Мегафон" впервые в своей истории выплатит дивиденды Новости

"Мегафон" впервые в своей истории выплатит дивиденды

Остальные участники "большой тройки" МТС и "ВымпелКом" разместились на бирже, когда еще сотовая связь в России активно развивалась, напоминает Евгений Рябов.

До завершения IPO в совете директоров "МегаФона" будет по три директора от TeliaSonera и "АФ Телеком". Кроме того, стороны договорились, что если IPO "МегаФона" не состоится до конца 2014 года, TeliaSonera сможет продать "АФ телеком" или "дочке" "МегаФона" 10,6% акций компании.

TeliaSonera (тогда это были две компании: Telia и Sonera) стояла у истоков создания "МегаФона" в 1993 году. В дальнейшем история сотового оператора напоминала детектив. В 2001 году блокпакет компании получил инвестфонд IPOC, владельцем которого называл себя датский юрист Джеффри Гальмонд. Однако СМИ упорно приписывали фонд министру связи Леониду Рейману и группе "питерских связистов". Леонид Рейман эту информацию опровергал.

Между тем "Альфа–групп" заявила, что доля IPOC на самом деле принадлежит ей. Компании долго судились, пока на горизонте не возник Алишер Усманов. Он купил долю Джеффри Гальмонда и консолидировал 31,1% "МегаФона".

В 2009 году разгорелся очередной конфликт. Altimo и TeliaSonera решили объединить свои телекоммуникационные активы, включая доли в "МегаФоне". Но сделку оспорили в суде структуры Алишера Усманова.

Алишер Усманов — самый богатый россиянин 2012 года, по версии журнала Forbes. Издание приписывает ему состояние размером $18,1 млрд. Среди активов предпринимателя — компания "Металлоинвест" (крупнейший производитель железной руды в России), Mail.ru group, издательский дом "Коммерсант", телеканал Муз–ТВ и другие компании. Усманову принадлежит 21% лондонского футбольного клуба "Арсенал".

www.dp.ru

Кто владеет «МегаФоном»? | В мире

Международная финансовая корпорация (IFC) хочет знать конечных владельцев “МегаФона”. Иначе она отказывается ссудить российскому оператору $100 млн. В “МегаФоне” не видят в этом большой беды. Но аналитики считают, что непрозрачность и конфликты с акционерами дорого обходятся компании.IFC и ЕБРР ведут переговоры о предоставлении “МегаФону” совместного займа, доля корпорации в котором — $100 млн. Представитель IFC сообщил “Ведомостям”, что корпорация временно приостановила решение о выдаче своей части займа. “В рамках стандартной процедуры исследования компаний-заемщиков мы изучаем структуру собственников “МегаФона”, а также схему приобретения его акций “Альфа-групп”, — заявил “Ведомостям” официальный представитель IFC. — Наша роль как института развития — улучшать корпоративное управление и повышать прозрачность компаний, которые он финансирует. И мы не двинемся дальше с этим займом, пока не получим удовлетворительных ответов на эти вопросы”.

О конечных владельцах “МегаФона” известно немного. Основным акционером “Телекоминвеста” (59%) является люксембургская фирма First National Holding, а ее бенефициары не раскрываются рынку. Владельцем IPOC весной этого года себя объявил датский юрист Джеффри Гальмонд. Еще 25% акций являются спорными. Осенью 2003 г. бизнес фирмы LV Finance, которая через ООО “ЦТ-Мобайл” контролировала 25,1% акций “МегаФона”, приобрела “Альфа-групп”, IPOC же объявил, что обладает правами на эти 25,1% и опротестовал эту сделку в судах разных стран.

Цюрихский арбитражный трибунал, который рассматривал один из исков фонда IPOC, усомнился, что владельцем этого фонда действительно является Гальмонд. Это указано в частичном решении цюрихского трибунала от 19 октября, копия которого имеется в распоряжении “Ведомостей”. В изученных трибуналом материалах конечными владельцами “Телекоминвеста” и IPOC названы структуры петербургского холдинга “Гамма групп”. Там же указано, что владельцы “Гаммы” могут использовать административный ресурс в коммерческих целях, а некоторые госчиновники — приобрести долю в бизнесе “Гаммы”.

Впрочем, в IPOC наотрез отрицают связь с какими бы то ни было чиновниками, включая министра информационных технологий и связи Леонида Реймана. “Мы не раз повторяли и повторяем вновь: чиновники и, в частности, Рейман никак не связаны с IPOC”, — заявил вчера “Ведомостям” представитель IPOC. “Происходят активные попытки втянуть меня и министерство в ожесточенную конкурентную борьбу, — передала “Ведомостям” пресс-служба Мининформсвязи слова самого Реймана. — Не имел, не имею и не буду иметь к этому никакого отношения”.

“Вероятно, IFC просто задает прямой вопрос “МегаФону” и ждет прямого ответа, — констатирует младший директор Fitch Ratings Николай Лукашевич. — IFC — менее гибкая организация, чем коммерческие банки. Рынок имеет общее представление о том, кто стоит за IPOC, но IFC принимает решение на основании документов”.

В “МегаФоне” не видят беды в том, что предоставление займа IFC задерживается. “IFC запросила у нас дополнительные документы, которые мы сейчас предоставляем, — говорит представитель сотовой компании. — Мы настроены позитивно”. Заем, по его словам, предполагалось потратить на развитие компании.

Но аналитики признают, что непрозрачность и конфликт между акционерами снижает финансовую гибкость “МегаФона”. “У него всегда было меньше денег на развитие, чем у конкурентов, вышедших на биржи, — МТС и “ВымпелКома”, — констатирует аналитик “Объединенной финансовой группы” Алексей Яковицкий. — Проблема в том, что “МегаФон” является непубличной компанией”. Спор акционеров, по словам Яковицкого, усугубляет ситуацию — оператор не может провести размещение акций, пока неясно, кому принадлежит блокирующий пакет его акций. Впрочем, этот конфликт не помешал “Мегафону” получать доступ к финансированию другими кредитными организациями“, напоминает Лукашевич. В мае компании открыли кредитные линии Citibank и ING. Кредиты, по данным Лукашевича, были гарантированы шведскими и финскими государственными агентствами.

В “Альфа-Телеком” от комментариев отказались.

Справка о компании“МегаФон” – один из трех крупнейших российских сотовых операторов, на конец октября оператор обслуживал 12,16 млн абонентов. Выручка компании, по ее данным, в 2003 г. составила $814 млн, прибыль не раскрывается. Крупнейшие акционеры “МегаФона” – ОАО “Телекоминвест”, владеющее 31,3% акций сотового оператора, финско-шведский оператор TeliaSonera, контролирующий 35,6% акций “МегаФона”. Другими акционерами “МегаФона” являются ООО “ЦТ-Мобайл” (25,1% акций) и два бермудских офшора – IPOC International Growth Fund (6,5%) и Harborne Group Limited (1,5%).

series60.ru

Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился

Джеффри Гальмонд банкрот

Морской и коммерческий суд Дании признал банкротом местного юриста Джеффри Гальмонда (Jeffrey Galmond), который в середине 2000-х годов получил скандальную известность в российской телекоммуникационной отрасли.

О его банкротстве сообщило датское издание BT. Причиной банкротства стали претензии датских налоговиков в неуплате налогов со сделки по продаже «Мегафона» и других российских активов.

Кто такой Джеффри Гальмонд

Гальмонд работал в Санкт-Петербурге с начала 1990-х годов. Он был знакомым Леонида Реймана, занимавшего в тот момент пост замгендиректора госпредприятия «Петербургская телефонная сеть» (ПТС). В те годы ПТС вместе с другим госоператором - «Санкт-Петербургский междугородный международный телефон» - активно создавали совместные предприятия с зарубежными партнерами.

В 1994 г. доли госоператоров были объединены в холдинг «Телекоминвест». В 1996-1997 г.г. государство утратило контроль над этим холдингом: контрольный пакет акций «Телекоминвеста» перешел к люксембургскому оффшору First National Holdings (FNH), владельцем которого назвал себя немецкий Commerzbank. Рейман при этом сохранил пост председателя совета директоров «Телекоминвеста».

Джеффри Гальмонд, называвший себя совладельцем «Мегафона», признан банкротом

В 1999 г. Леонид Рейман стал министром связи России, после чего бизнесы предприятий «Телекоминвеста» стали выходить на федеральный уровень. В числе прочего на базе входившего в «Телекоминвест» сотового оператора North-West GSM был создан федеральный оператор «Мегафон», а «Телекоминвест» получил в нем блокпакет акций.

Главный скандал в российской телекоммуникационной отрасли

В 2003 г. произошел скандал: американский бизнесмен российского происхождения Леонид Рожецкин продал «Альфа-групп» принадлежавшие ему 25,1% акций «Мегафона». Миноритарный акционер «Мегафона» бермудский фонд IPOC заявил о наличии у него опциона на данный пакет и попытался в международных судах оспорить сделку.

В ходе длившихся четыре года разбирательств выяснилось много подробностей. Оказалось, что IPOC вместе с еще тремя бермудскими фондами владеют рядом структур, в частности, фондом Comtel Eastern, который через FNH владел «Телекоминвестом».

Конечным собственником (бенефициаром) всех этих активов в судах назвал себя ранее неизвестный широкой публике юрист Джеффри Гальмонд. Commerzbank же, как оказалось, был лишь номинальным собственником FNH/«Телекоминвеста». Со своей стороны, «Альфа-групп» пыталась доказать в судах, что и Гальмонд номинальный держатель, а реальный собственник этих активов Леонид Рейман.

Собственные расследования на данный счет начали правоохранительные органы Германии и Бермудских островов. Под давлением собранных доказательств совет директоров IPOC в начале 2006 г. признал, что Гальмонд не является конечным собственником фонда, и не исключил, что среди владельцев есть и Рейман. Летом того же года Цюрихский трибунал при Международной торговой палате признал, что Гальмонд владеет IPOC в интересах Реймана.

Гальмонд и Рейман продолжали отрицать это утверждение. Но IPOC отказался от продолжения судов с «Альфа-групп». Весной 2008 г. группа компаний, владельцем которой называл себя Гальмонд, продала имевшиеся у них доли в «Телекоминвесте» и «Мегафоне» Алишеру Усманову, вскоре после чего Рейман ушел с поста министра связи.

«Доход Гальмонда больше похож на гонорар юриста»

Проблемы у Гальмонда на его родине начались в 2011 г. От продажи российских активов Гальмонд задекларировал $200 млн и перевел эту сумму в Швейцарию, куда переехал и сам.

В то же время датский налоговый орган Skat заподозрил, что данная сумма подозрительно мала для того, чтобы быть доходом от продажи столь крупных активов, как «Мегафон». Как пишет BT, орган посчитал, что сумма больше подходит на гонорар юриста, оформлявшего сделку.

В связи с этим от Гальмонда потребовали доплатить налоги в размере 196 млн датских крон ($31 млн). Поскольку он этого не сделал, на его активы в Дании судом был наложен арест, а в 2016 г. Гальмонд был признан банкротом.

Сколько заработали владельцы «Мегафона» на продаже оператора?

Сумма сделки между владельцами «Мегафона» и Усмановым не раскрывалась, и в этом вопросе нет ясности. Предметом сделки стал FNH, владевший 58,9% акций «Телекоминвеста» (холдинг, в свою очередь, владел 31,3% акций «Мегафона»), и еще 8% акций «Мегафона», принадлежавшие фонду IPOC. Таким образом, всего под контроль структур Усманова перешли 26,5% акций «Мегафона». Аналитики оценивали весь «Мегафон» на тот момент в $20 млрд - $25 млрд, а проданную долю - в $5 млрд - $7 млрд.

За год до этого Усманов приобрел 15% акций «Телекоминвеста» у другого владельца - компании «Северо-Западный Телеком» (СЗТ), входившей в холдинг «Связьинвест». Сумма той сделки составила $415 млн. Весь «Телекоминвест» тогда был оценен в $3 млрд, а весь «Мегафон», соответственно, в $9,5 млрд. Исходя из размера той сделки, в 2008 г. доля «Мегафона» была продана за $2,5 млрд.

В 2008 г. газета «Ведомости» писала, что у Усманова на время застрял депозит на $700 млн в Связь-банке, предназначенный для оплаты акций «Мегафона». Этот банк был связан с группой компаний, о владении которыми заявлял Гальмонд, и стал жертвой кризиса - его санировал ВЭБ.

Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ему долю в «Мегафоне». То есть выплата продавцам доли оператора могла составить около $1 млрд.

В то же время отчет FNH за 2008 г. (имеется в распоряжении CNews) показывает, что за тот год холдинг заработал значительно меньше - $73 млн. В том числе $54,5 млн были получены за продажу доли в «Телекоминвесте» (ею FNH владел через офшор FNH Resources) связанному с Усмановым оффшору Amikitia Investment.

Еще $18,5 млн были получены за оффшор Pisces Investments, владевший петербургским альтернативным оператором «Петерстар». Покупателем стала группа «Промсвязькапитал» (в лице офшора Cladina Investment), которая собирала активы в группу «Синтерра», а в 2010 г. продала ее тому же «Мегафону».

Вопросы остаются

Таким образом, исходя из документов с FNH, в ходе сделки с Усмановым «Телекоминвест» был оценен в $92 млн, «Мегафон» - $289 млн. Это в 32 раза меньше, чем за год до этого Усманов оценивал данные активы в ходе сделки с СЗТ. Исходя из налоговой декларации Гальмонда получается, что в ходе сделки с Усмановым «Мегафон» был оценен выше - в $1 млрд. Но и эта сумма почти в 10 раз меньше оценки оператора, существовавшей за год до этого.

Сколько на самом деле Усманов собирался заплатить владельцам «Мегафона» за их актив и заплатил ли всю эту сумму, остается неизвестным. «Существует большое количество свидетельств того, что Гальмонд не был конечным владельцем этих активов, - констатирует гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Также много факторов указывают на то, что в 2008 г. владельцы «Мегафона» продали свои активы в непростых условиях и получили за них гораздо меньше, чем хотели. Впрочем, можно предположить, и задекларировали они сумму еще меньше той, за которую продали».

www.cnews.ru

История бренда МегаФон - создание, развитие, полная информация

«МегаФо́н» — российская телекоммуникационная компания и торговая марка, оператор сотовой связи стандартов GSM и UMTS, действующий на всей территории России (во всех 83 субъектах Российской Федерации). Полное наименование — Открытое акционерное общество «МегаФон». Штаб-квартира — в Москве, Кадашевская наб., д.30.

ОАО «МегаФон» — один из трёх крупнейших общероссийских операторов сотовой связи стандартов GSM и UMTS в России.

История 

  • 1993 год, 17 июня — дата регистрации ЗАО «Северо-Западный GSM» (Санкт-Петербург). Первым генеральным директором стал Александр Малышев. Крупнейшими зарубежными инвесторами стали скандинавские компании Sonera (Финляндия), Telia International AB (Швеция) и Telenor Invest AS (Норвегия). Телекоммуникационное оборудование было закуплено у фирмы Nokia
  • 1994 год — началась коммерческая эксплуатация первой в России сети стандарта GSM (2G).
  • 1999 год — количество абонентов компании превысило 100 000 человек. К этому времени сеть «Северо-Западного GSM» полностью охватила Санкт-Петербург и Ленинградскую область и активно развивалась в северных регионах Северо-Запада.
  • Июль 1999 года — «Северо-Западный GSM» первым среди российских операторов заключил роуминговые соглашения со всеми без исключения странами Европы. В этом же году впервые в России сотовая связь появилась в Санкт-Петербургском метрополитене, ассортимент дополнительных услуг оператора впервые в стране дополнился услугой «WAP-доступ в Интернет».
  • 2000 год — акционерами принята новая стратегия развития компании, нацеленная на освоение массового рынка.
  • Ноябрь 2001 года — количество абонентов «Северо-Западного GSM» превысило 500 000 человек.
  • Май 2002 года — количество абонентов «Северо-Западного GSM» превысило 1 млн человек.
  • Май 2002 года — ЗАО «Северо-Западный GSM» в ходе ребрендинга переименован в ОАО «МегаФон». С 28 апреля 2002 года началось проведение ребрендинга компании, который заключался в смене логотипа, введении новой версии SIM-карт, обеспечивающих демонстрацию товарного знака «МегаФон» на дисплеях телефонных аппаратов. В это время к ЗАО «Северо-Западный GSM» присоединились компании ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (Екатеринбург), ЗАО «Мобиком-Кавказ» (Краснодар), ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» (Киров).
  • Октябрь 2007 года — первым в России запустил сеть стандарта UMTS (3G).
  • Декабрь 2008 года — внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МегаФон» принято решение о реорганизации ОАО «МегаФон» в форме присоединения к нему ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (Екатеринбург),ЗАО «Мобиком-Кавказ» (Краснодар), ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ОАО «МСС-Поволжье».
  • 1 июля 2009 года реорганизация завершилась и теперь услуги мобильной связи на территории России оказывают Северо-Западный, Столичный, Кавказский, Центральный, Поволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный филиалы ОАО «МегаФон».

 

«МегаФон» (в отличие от других компаний Большой тройки) не является публичной компанией, поэтому в силу недостаточно высокого уровня корпоративного управления, компания не публикует в достаточном объеме финансовую информацию о своей деятельности (например, ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг), как это предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.

 

В начале 2000-х гг. в российских СМИ появлялась информация о том, что фактическим владельцем компании якобы является министр связи Леонид Рейман, однако эта информация опровергалась самим министром и не нашла подтверждения. Тем не менее, в мае 2006 года арбитражный трибунал в городе Цюрихе в своем решении признавал Леонида Реймана бенефициарным владельцем большей части блокирующего пакета акций компании.

В мае 2008 года появилась информация о том, что Джеффри Гальмонд, называемый лицом, контролирующим «Телекоминвест» и фонд IPOC, договорился о продаже принадлежащих фонду 8 % акций «МегаФона» и 58,9 % «Телекоминвеста» «АФ телеком холдингу» российского предпринимателя Алишера Усманова. По окончании сделки Усманов получит контроль над 39,3 % акций оператора сотовой связи. Ориентировочная сумма сделки — не менее $5 млрд.

Дополнительные факты

  • В июле 2007 года неосторожная реклама услуг «МегаФона» вызвала международный скандал. По требованию посольства Азербайджана в России с телеэфира был снят рекламный ролик компании, в котором на географической карте Азербайджан указан в качестве территории Армении. В видеоролике на карте присутствовала лишь столица Армении Ереван и не было упоминания о Баку. «МегаФон» признал претензии справедливыми.
  • 2 октября 2007 года «МегаФон» сдал в эксплуатацию первый в России фрагмент сети стандарта IMT-2000/UMTS (3G) на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области. Впервые на территории страны в опытно-коммерческую эксплуатацию введена подсистема радиодоступа UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network), включающая 30 базовых станций.
  • 24 октября 2007 года «МегаФон» объявил о начале предоставления услуг сотовой связи стандарта третьего поколения (3G) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Впервые в России стали доступными широкому кругу пользователей: доступ в Интернет на скорости, в десять раз превышающей скорость передачи данных с применением всех действующих в сетях GSM второго и второго с половиной поколения (2G и 2,5G) технологий (GPRS/EDGE), «Мобильное телевидение» высокого качества, видеосвязь.
  • 16 марта 2009 года «МегаФон» создал на базе Столичного филиала виртуального оператора сотовой связи «Просто для общения».

muizre.ru

"МегаФон" сменил хозяев | comnews

Структуры Алишера Усманова получили контроль над "МегаФоном", выкупив доли у TeliaSonera и Altimo. При этом Altimo, управляющая активами "Альфа-Групп", полностью вышла из состава акционеров оператора, чтобы сфокусироваться на зарубежных активах. Изменение в структуре акционеров связано с планами "МегаФона" выйти на IPO.

Об этом сообщила пресс-служба TeliaSonera.

Благодаря сделкам с TeliaSonera и Altimo структура Алишера Усманова – "АФ Телеком" – стала ключевым акционером "МегаФона". Она выкупила у TeliaSonera 26,1% акций холдинга "Телекоминвест", через который та владела 8,2% акций "МегаФона", за $1,45 млрд. Еще 10,7% акций "МегаФона" компания "АФ Телеком" приобрела у Altimo за $1,6, млрд. Таким образом, под контролем Алишера Усманова оказалось чуть более 50% акций "МегаФона".

Управляющая компания Altimo владела 25,1% акций "МегаФона", из которых 10,7% отошли "АФ Телекому", а оставшаяся доля - непосредственно оператору. Кипрская "дочка" "МегаФона" - Megafon Investments Ltd. - приобрела 14,4% акций материнской компании за $2,16 млрд. Пресс-секретарь ОАО "МегаФон" Юлия Дорохина подтвердила репортеру ComNews, что "МегаФон" действительно выкупил пакет собственных акций. В результате, Altimo, а вместе с ней и "Альфа-Групп", полностью вышла из состава акционеров "МегаФона".

Пресс-служба Altimo отказалась комментировать причины, по которым управляющая компания "Альфа-Групп" решила продать принадлежащий ей пакет акций "МегаФона".

Вчера, 24 апреля Федеральная антимонопольная служба одобрила сделки акционеров, в результате которых контроль над "МегаФоном" перешел к Алишеру Усманову.

В рамках сделки между акционерами было также заключено соглашение, по которому "МегаФон" должен будет выплатить дивиденды за 2011 г. в размере $5,15 млрд. Дивидендная политика, одобренная акционерами "МегаФона", предполагает, что "МегаФон" будет ежегодно выплачивать акционерам все, что выше 50% от чистой прибыли, или 70% от оборота в рублях, в качестве дивидендов. Кроме того, "МегаФон" также должен сохранить соотношение долговой нагрузки к EBITDA на уровне 1,2-1,5x, при этом остаток наличных средств должен быть возвращен акционерам.

Таким образом, с учетом дивидендов, продажа 25,1% акций "МегаФона" принесла компании Altimo $5,2 млрд.

"Altimo продолжит сотрудничество с TeliaSonera по Turkcell, - передает пресс-служба TeliaSonera слова основного бенефициара "Альфа-Групп" Михаила Фридмана. - Altimo рассчитывает на урегулирование спора с Cukurova (третий акционер турецкого оператора) по поводу распределения долей до конца текущего года. В перспективе Altimo будет нацелена на развитие зарубежных телекоммуникационных активов".

Для приобретения собственных акций и выплаты дивидендов "МегаФон" занял $4,5 млрд. Примерно половина от этой суммы - $2 млрд – бридж-кредит, предоставленный на полгода Citibank, BNP Paribas и Barclays Bank. По данным газеты "Ведомости", он будет рефинансирован с помощью облигаций. Оставшиеся $2,5 млрд – 4-летняя кредитная линия Сбербанка ($1,5 млрд) и 5-летний кредит Газпромбанка ($1 млрд).

Согласно договоренностям между акционерами, до 20% акций "МегаФона" будут размещены на бирже в ходе IPO. TeliaSonera выставит на открытые торги 10,6% акций, а сам оператор - 9,4% акций. Если IPO не будет проведено к концу 2014 г., то TeliaSonera сможет продать 10,6% акций оператора, которые она планировала разместить на бирже, "АФ Телекому" или дочерней компании "МегаФона" по рыночной цене.

По словам Алишера Усманова, которого цитирует пресс-служба TeliaSonera, акционерам удалось подготовить почву для выхода "МегаФона" на IPO.

"Главный результат этой сделки для "МегаФона" - более простая, стабильная и предсказуемая структура акционеров, – прокомментировал изменения Иван Таврин. - Благодаря сделке компания улучшает структуру капитала и получает часть акций, которые могут быть использованы как инструмент для финансирования дальнейшего развития".

"TeliaSonera заинтересована в повышении ликвидности вложений в "Мегафон", что станет возможным после урегулирования акционерных споров, начала выплаты дивидендов оператором и его выхода на IPO", - уверен руководитель TeliaSonera Ларс Нюберг.

www.comnews.ru

Владельцев «Мегафона» оштрафуют на $1,4 млрд из-за взяток «узбекской принцессе»

Миллиардный штраф за коррупцию

Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о получении ей информации от властей Нидерландов и США относительно расследования деятельности компании в Узбекистане. Telia ожидает, что по итогам расследования ей придется заплатить штраф в размере $1,4 млрд (12 млрд крон).

Telia - второй по размеру акционерной доли владелец оператора «Мегафон», контролирующий в нем долю 25,17%.

Напомним, TeliaSonera вышла на рынок Узбекистана в 2007 г., приобретя местного сотового оператора Coscom. Впоследствии TeliaSonera взяла в партнеры гибралтарский офшор Takilant: он продал TeliaSonera 3G-частоты и номерную емкость для Coscom за $80 млн, выкупив одновременно с этим 26% акций Coscom за $30 млн. Также стороны заключили put-опцион, позволявший Takilant обратно продать TeliaSonera данный пакет.

Обратный выкуп состоялся в 2010 г., когда TeliaSonera приобрела у Takilant 20% акций Coscom за $220 млн - в восемь раз дороже, чем за два года до этого Takilant приобретал данный пакет. На обратный выкуп оставшихся 6% акций Coscom стороны заключили новый put-опцион, который позволял Takilant продать TeliaSonera этот пакет за $75 млн.

Связь с Гульнарой Каримовой может стоить сотовым операторам до полутора миллиардов долларов

Кроме того, в 2010 г. Takilant продал TeliaSonera 4G-частоты за $55 млн. Всего офшор Takilant заработал на операциях с TeliaSonera $335 млн.

Острый публичный интерес к этой сделке возник в 2012 г., когда шведская телепрограмма Uppdrag Granskning сняла целую серию документальных фильмов о деятельности TeliaSonera в Узбекистане.

Взятки через модельера

Журналисты выяснили, что загадочный офшор Takilant принадлежит молодому модельеру Гаянэ Авакян. Она не была известна в телекоммуникационной отрасли, зато являлась хорошей подругой Гульнары Каримовой - дочери недавно скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова.

Позже выяснилось, что Takilant был партнером в Узбекистане и конкурента TeliaSonera - Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»).

По похожей схеме Vimpelcom продал Takilant долю в своей узбекской «дочке» - Unitel - с обязательством обратного выкупа, а также приобрел у Takilant 3G- и 4G-частоты. Всего Takilant заработал на операциях с Vimpelcom $150 млн.

Шведские журналисты посчитали, что речь идет о коррупции и подкупе Гульнары Каримовой со стороны зарубежных телекоммуникационных компаний. TeliaSonera наняла аудиторскую компанию Mannheimer Swartling для проведения независимого расследования, по итогам которого в 2013 г. в отставку ушли президент TeliaSonera Ларс Нуберг (Lars Nuberg) и ряд других топ-менеджеров компании.

В Telia не отрицают своей вину, но неприятно удивлены большим размером предстоящего штрафа. «Я много раз говорила, что выход TeliaSonera на рынок Узбекистана был осуществлен неэтичным и ошибочным путем, и мы несем за эту полную ответственность, - заявила председатель совета директоров Telia Мари Эрлинг (Marie Ehrling). - Мы активно сотрудничаем с соответствующими органами по данному расследованию, поэтому нашей первой реакций на данную новость стало то, что ожидаемый размер штрафа слишком большой. Мы будем анализировать данную информацию на предмет дальнейших переговоров с компетентными органами». 

Vimpelcom уже наказан

Собственные расследования начали власти Швеции, Швейцарии, США и Нидерландов. На счетах офшоров, предположительно связанных с Каримовой, в различных странах меры было заморожено более $1 млрд.

Ранее претензии властей США и Нилерландов урегулировал Vimpelcom: компания выплатила за связи с Гульнарой Каримовой штраф в размере $795 млн. К нынешнему моменту остается непонятно, будут ли к претензии еще к одному игроку узбекского телекоммуникационного рынка - МТС.

Ранее выяснилось, что МТС приобрела в 2004 г. местного сотового оператора «Уздунробита» у Рустама Мадумарова, гражданского мужа Гульнары Каримовой. В августе 2016г. МТС неожиданно продала «Уздунробита» местным властям. Сумма сделки не раскрывалась, но по одной из версий. МТС практически ничего не выручила от данной продажи, а уход из Узбекистана стал попыткой МТС избавиться от возможных претензий американских властей.

www.cnews.ru


Смотрите также