Стратегический анализ компании «Мегафон». Конкуренты мегафон


Характеристика и анализ деятельности компании Мегафон

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ

по практике в организации

ОАО «Мегафон»

Владивосток 2010

Содержание

Введение

а) цель и задачи управленческой практики

Целью управленческой практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в университете в области экономики и управления предприятием, как основного звена национальной экономики, приобретение навыков самостоятельной практической работы.

Основные цели практики:

- ознакомиться с организацией управления предприятием и его подразделениями. Изучить задачи и функции экономических служб в системе управления производством;

- изучить технологию, организацию и планирование основного производства, мотивацию труда;

- провести экономический анализ хозяйственной деятельности одного из подразделений предприятия;

- получить навыки практической работы при выполнении обязанностей экономиста и руководителя подразделения;

- изучить практику учета.

В результате можно поставить следующие задачи, т.е. необходимо научиться:

- применять полученные в университете знания в решении задач;

- обрабатывать и анализировать финансово-экономическую информацию;

- читать финансово-хозяйственную отчетность, оценивать финансовое положение предприятия;

- хорошо представлять управленческую структуру предприятия и стратегическое планирование;

- оценивать соответствие деятельности коммерческой деятельности нормативно-правовой базе;

- документально оформлять результаты анализа;

- готовить индивидуальные и коллективные решения, оптимизировать их с учетом экономических последствий и требований деловой этики;

- оформлять необходимую документацию, в т.ч отчетно-бухгалтерскую и статистическую.

б) отрасль - значение, проблемы, перспективы

Мобильная связь – вид телекоммуникаций, при котором голосовая, текстовая и графическая информация передается на абонентские беспроводные терминалы, не привязанные к определенному месту или территории. Различаются спутниковая, сотовая, транкинговая и др. виды мобильной связи.

Сотовая связь — один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Участники рынка мобильной связи сегодня находятся перед непростым выбором путей развития собственного бизнеса. Показатели проникновения достигли предела, уровень ARPU падает, а индекс MoU – растет. Это значит, что абонент говорит дольше, а платит при этом меньше. Операторы вынуждены уходить в смешанные отрасли, зарабатывая за счет дополнительных услуг. По прогнозам экспертов, уже в ближайшее время наиболее востребованным будет пакетирование услуг, т.н. Triple Play, когда абонент от одного оператора получает и голосовую телефонию, и передачу данных (Интернет) и даже телевизионный цифровой сигнал (IPTV).

Также достаточно проблемным, по мнению экспертов, является ситуация с государственным регулированием. Именно эта составляющая, как показывает опрос, тормозит сегодня развитие новых стандартов мобильной связи.

Существует проблема непоследовательности инвесторов, которые вместо того, что бы в период кризиса осуществлять «дешевые сделки» по слиянию, поглощению или развитию новых сетей и услуг, пытаются выводить средства через дивиденды.

Существуют различные пути развития рынка мобильной связи (направления, технологии, услуги):

- операторы пойдут по пути сегментирования – разделение пользователей на ещё большее число потребительских групп. С каждой из этих групп оператор обязан будет отдельно работать, специально для них формировать пакеты услуг, а соответственно и тарифов. Несомненно, перспективными остаются новые стандарты мобильной связи - 3G . Однако в силу слишком высокой зарегулированности рынка и серьезном отставании от общеевропейских темпов, можно говорить о развитии промежуточных стандартов - 2,5G/2,75G (GPRS/EDGE). Однако самым доходным останется классическая телефонии стандарта GSM;

- мобильная связь несомненно будет активно развиваться в направлении конвергенции услуг. Если сравнить уровень рынков мобильной связи в России и в Японии, то там мобильный телефон обеспечивает не только связь (и видеосвязь) владельцу, но и выполняет функции платежной банковской карточки, мобильным телефоном рассчитываются в магазинах за покупки, осуществляют оплату в автобусах и метрополитене. Он же является пропуском на работу в учреждение, по мобильному телефону смотрят цифровое телевидение и прочие функции. Поэтому «контент» - это первейшая задача, которая в ближайшее время будет решаться и развиваться. Очевидно, вопрос дополнительных контент-услуг в России только начинает подниматься. И на некотором уровне происходит непонятное их торможение в развитии;

- услуги голосового общения (собственно телефонная связь) по-прежнему остаётся базовой услугой для операторов мобильной связи. Её доля в их доходах превышает 80%. Все попытки операторов добиться успеха на поприще продажи контента в своих сетях не принесли заметного результата. Быстро развивающийся сегмент их бизнеса, связанный с предоставлением услуг передачи данных при всех своих перспективах остаётся небольшим с точки зрения объёмов. Динамика его роста не позволяет надеяться на то, что в перспективе 3-5 лет передача данных будет приносить операторам хотя бы 30% выручки. О разрекламированных услугах цифрового вещания для мобильных устройств, продаже музыки и прочей экзотике можно даже не вспоминать. Так что телефония ещё долго будет оставаться базовой услугой для участников этого рынка. Даже через пять лет их бизнес, скорее всего, будет выглядеть так же, как и сейчас. Пока что ни один из украинских операторов, к сожалению, не доказал своей способности выйти за пределы известной парадигмы сотового бизнеса;

- рынок мобильного доступа в Интернет развивается бурными темпами, поэтому и для 3G, и для 4G есть непаханое или едва вспаханное поле. Так, по оценкам некоторых экспертов, в следующие три-четыре года темпы роста подотрасли мобильного доступа в Интернет будут двузначными, на уровне 26-33%. Причем взнос 2G с каждым годом будет уменьшаться. Есть шансы, что регуляторные преграды будут преодолены - и 3G, не исключено, что и 4G – получат новый толчок к развитию. Однозначно, перспективы для внедрения 3G/4G в России являются очень серьезными!

1 Общая характеристика предприятия

1.1 Направления деятельности, виды товаров и услуг, производимых и предоставляемых данным предприятием. Форма собственности, формирование уставного капитала. Структура собственности, крупнейшие собственники

ОАО «МегаФон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800 был образован в мае 2002 года. «МегаФон» стал первым и пока единственным оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России (рисунок 1). Компания также первой в России ввела в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в стандарте UMTS.

Уникальный для российского телекоммуникационного рынка спектр услуг адресован как частным лицам, так и корпоративным клиентам. В сети «МегаФон» используются передовые технологии, открывающие клиентам новые возможности общения и работы с информацией. В 2009 году МегаФон был признан независимым жюри «Абсолютным брендом - 2009».

1 июля 2009 года Компания завершила реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных Компаний.По состоянию на дату последнего общего собрания акционеров, основными акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО «Телекоминвест», Компании группы TeliaSonera, Компания Оллэкшн Лимитед. Количество абонентов Компании в данный момент превышает 44,8 млн человек.

Лицензионное покрытие Федеральной сети «МегаФон» охватывает всю территорию Российской Федерации с населением 142 млн. человек.

Компания строит свой бизнес, основываясь на принципах максимального удовлетворения потребностей абонентов, добросовестной конкуренции и информационной открытости.

1.2 Лицензии и миссия

Лицензии Министерства РФ по связи и информатизации: № 44514 от 21.09.2006, 44200 от 21.09.2006, 44199 от 21.09.2006, 32829 от 10.05.2005, 32828 от 10.05.2005 , 58057 от 18.04.2008, 58056 от 18.04008, 58055 от 18.04.2008, 57759 от 28.04.2008, 50788 от 21.05.2007. 68809 от 19.05.2000, 68814 от 10.12.2001, 68813 от 13.10.2000, 68812 от 03.07.2000, 68840 от 28.04.2008, 68810 от 03.07.2000, 68811 от 03.07.2000 .

Миссия : МегаФон объединит Россию, разрушая барьеры и развивая коммуникации, чтобы стать очевидным выбором каждого.

Забота : МегаФон стремится к тому, чтобы сделать мобильную связь демократичной, доступной для всех абонентских групп, разных по социальному и финансовому положению.

100%-ое лицензионное покрытие: МегаФон намерен максимально реализовать преимущества общероссийской сети: единые принципы тарификации услуг, использование единых технологических платформ, доступный для абонентов во всех регионах единый набор дополнительных услуг и продуктов, а также единые стандарты обслуживания.

mirznanii.com

МегаФон не будет бить конкурентов ценой

Южный Урал – уникальный регион. И, прежде всего, потому, что у нас уживаются сразу семь операторов сотовой связи разных стандартов. Как удается компаниям-конкурентам работать на рынке? Каким образом операторы взаимодействуют друг с другом? Какой характер имеет конкуренция в Челябинской области? Обо всем этом и другом мы поговорили с директором Челябинского регионального отделения ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» Владимиром Лушниковым.

 – Конкуренция – естественный признак здоровой экономики. И, как это ни странно, но  именно среди компаний сотовой связи конкуренция проявляется сильнее всего. Например, в Челябинской области семь компаний, которые предоставляют услуги сотовой связи. Если мы говорим о России, то это три-четыре оператора, такого нет даже в Европе. Почему в нашем регионе сложилась такая ситуация?

- Конкуренция действительно высока, ведь отрасль развивается очень динамично. Мировая практика такова, что обычно тройка операторов занимает 80-90% рынка сотовой связи. А в России этот показатель составляет 85%. Прогнозируя дальнейшее состояние рынка, можно сказать, что ситуация кардинальным образом не изменится. В целом возможна скупка компаний, но в нашем регионе уже присутствуют все операторы, поэтому это маловероятно. В Челябинской области действительно сильная конкуренция, это особенно видно при сравнении с другими субъектами России. И это исторически сложившийся факт. Сначала на Южном Урале действовал один крупный региональный GSM-оператор ЮУСТ и DAMPS-оператор Челябинская сотовая связь – ЧСС. Кроме них еще действовал стандарт NMT-450, с которым работали ОАО «Апекс». В конечном итоге стандарты AMPS/DAMPS и NMT-450 устарели и этим компаниям были предложены другие лицензии. Так из ЧСС появились TELE2, а «Апекс» стали предоставлять услуги под брендом Скайлинк. Ну и, конечно же, пришли федеральные операторы. При этом Челябинская область была в авангарде по внедрению сотовой связи. Вообще Челябинск - четвертый регион, где стал развиваться стандарт GSM.

– Как МегаФон себя чувствует среди такого большого количества конкурирующих компаний?

- Вы знаете, уверенно! Мы пришли на рынок вторыми из GSM-операторов, практически в одно время с Мобильными Телесистемами. При этом в настоящее время доля лояльных абонентов МегаФон достаточно высока и по независимым исследованиям «Бренд года-Челябинск» составляет 88%. Это больше, чем у конкурентов. Что касается строительства сети, то в прошлом году мы завершили покрытие всех городов Челябинской области. Последним городом стал Миньяр. МегаФон предоставляет услуги как в традиционных местах отдыха - на горнолыжных курортах, так и в большинстве поселков. Сейчас 100% городского населения и 85% всего населения нашей области проживают в зоне действия сети «МегаФон». Сотовая связь это не только голосовые вызовы, но и множество дополнительных возможностей. Одним из главных направлений в работе для нас является разнообразие и инновационность. Это, в частности, просматривается в предоставляемых услугах и сервисах. Мы стараемся предложить их нашим клиентам в числе первых.

Директор Челябинского регионального отделения ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» Владимир Лушников. (Мегафон)

– Одним из механизмов привлечения и удержания клиентов является реклама. Нужно сказать, что по моим наблюдениям в последнее время как минимум на Южном Урале МегаФон ведет достаточно вялую рекламную компанию. С чем это связано? Быть может, в этом виновата чрезмерная активность Вымпелкома и МТС?

- Я вполне с вами согласен по поводу того, что рекламная активность наших коллег и конкурентов высока, но она связана с проведенным ребрендингом. Главной задачей МегаФон является удержание существующей абонентской базы засчет улучшения качества связи и обслуживания, а также расширения спектра предоставляемых услуг. Как показывают маркетинговые исследования, более 70% абонентов лояльны к своему оператору и только 5-7% готовы сменить сотовую компанию. В основном это клиенты, которые реагируют на кратковременные акции и поочередно меняют в телефонах sim-карты то одного, то другого оператора.

– Но ребрендинг Билайн и МТС по идее и должен был обеспечить повышение лояльности...

- Это понятно. Но с моей точки зрения нецелесообразно увеличивать затраты на рекламу, поскольку они не приводят к привлечению новых абонентов, а в большей степени стимулируют миграцию клиентов от одного оператора к другому. И после окончания специальных акций многие «ненадежные» абоненты молчат. Мы изначально делали ставку на качество абонентской базы и лояльность клиентов. У нас не было акций по раздаче sim-карт. Мы привлекаем людей, прежде всего, выгодными маркетинговыми предложениями, качеством связи и сервисом на уровне мировых стандартов.

– Некоторые операторы с целью обеспечения стабильности подключения новых абонентов заключают специальные соглашения со своими дилерами. Консультанты в магазинах стараются продать как можно больше контрактов определенного оператора для того чтобы получить дополнительный бонус, то есть заработать. Существует ли подобная практика у МегаФона?

- Мы применяем немонетарные методы и программы поощрения. У нас есть долгосрочная программа «Дилер-Бонус», суть которой заключается в том, что за подключения абонентов дилеры получают бонусные баллы, которые могут быть активированы и потрачены на услуги МегаФон.

– В июне 2006 года управление ФАС по Челябинской области уличило Tele2 в недобросовестной рекламе. Всего этого бы не случилось, если бы в управление ФАС не поступило коллективное заявление от конкурирующих с Tele2 компаний, в том числе и от МегаФона. Менеджмент Tele2 не согласился с доводами ФАС и подал апелляцию с требованием о пересмотре решения. Разбирательство по этому делу продолжается. Не является ли это проявлением конкуренции со стороны операторов?

- Нужно сказать, что у нас прекрасные личные отношения с представителями  операторов в регионе. Но есть поговорка «Дружба дружбой, а табачок - врозь». Конкуренция на рынке достаточно высока, но это не означает, что операторы могут использовать недобросовестную рекламу. Мы просто показали ФАС, что слоган «Всегда дешевле» на самом деле не всегда является уместным.

Владимир Лушников. (Мегафон)– Несмотря на то, что МегаФон является федеральным оператором, компания в каждом конкретном регионе разрабатывает собственную стратегию. Почему взята такая схема ведения бизнеса?

- МегаФон придерживается макрорегиональной модели управления бизнесом. То есть МегаФон-Урал предоставляет услуги на территории всего УрФО. Преимущество МегаФон перед региональными сетями – мощь бренда с поддержкой на федеральном уровне. Наша маркетинговая политика достаточно сбалансирована и федеральная составляющая не заслоняет особенности региона и профиль потребления услуг.

– То есть, решения принимаются не на федеральном уровне?

- Мы накопили большой управленческий опыт, который считаем несомненным преимуществом. Несмотря на унификацию тарифной политики, все решения адаптируются под специфику отдельного региона с учетом потребностей абонентов, уровня конкуренции и экономического развития.

– После отмены платы за входящие, компания не стала выводить на рынок новые продукты. Это особенно странно, поскольку главные конкуренты запустили массу четко сегментированных тарифов. При этом тот же «RED», «Семья», «Радуга» собрали достаточно много абонентов как новых, так и старых.  Почему менеджментом компании не был предложен ответ?

- Должен отметить, что еще до введения CPP на многих тарифах МегаФона отсутствовала плата за входящие. Кроме того, на существующих предложениях компании были введены тарифные модификаторы. Новые тарифные опции позволяют снизить до минимума стоимость именно тех звонков, которые клиенты делают особенно часто или в определенное время суток. Эти модификаторы не имеют ограничения по сроку действия. Также с 15 января появился новый тарифный план «Студенческий», ориентированный на студенческую аудиторию.

– Владимир, как Вы заметили, главным направлением тарифной политики последнего времени стало внедрение тарифных опций и конструкторов. Не считаете ли Вы, что это достаточно неудобный инструмент для абонента? Некоторые люди не будут подключать опции, хотя бы потому, что это нужно делать самим. А по умолчанию тариф не выглядит дешевым. Намного проще иметь готовый тариф.

- Я так не считаю. На сегодняшний день тарифными опциями пользуются около 10% абонентов Челябинской области и их число постоянно увеличивается. И этого результата мы добились всего за три месяца с момента внедрения модификаторов. Насчет сложности. Для подключения опций не нужно приходить в офис или еще куда-нибудь. Со своего телефона нужно отправить запрос по SMS или USSD. В общем, все достаточно просто и удобно.

Директор Челябинского регионального отделения ЗАО «Уральский Джи Эс Эм»

– Еще одним методом привлечения абонентов в конкурентной борьбе являются дополнительные услуги, такие как мобильное телевидение, Push-to-talk. Ведется ли работа в этом направлении? Какие услуги могут появиться в ближайшее время?

- Мы постоянно внедряем новые услуги и современные технологии. Сейчас 90% базовых станций в области поддерживают технологию EDGE. В Челябинске это цифра равна 100%. На базе этой технологии мы предоставляем уже ставшие привычными услуги доступа к wap-ресурсам, мобильному интернету, ММS-сообщениям, а также сервис «Мобильное радио». Корпоративным клиентам предлагаем инновационные бизнес-услуги «Управление удаленными объектами» и «Офис в кармане». Накануне новогодних праздников мы запустили уникальный USSD-сервис «Поздравь близкого человека». Также мы предлагаем нашим абонентам всевозможный контент, собранный на информационно-развлекательном портале МегаФонPRO. Кроме того, планируются к выходу такие услуги, как «Мобильный навигатор» и Push-to-talk.

– Владимир, в нашем регионе 5 GSM операторов. А лицензий на развертывания сетей UMTS будет выдано всего три. Понятно, что это связано с частотным ресурсом, но как будут работать два оставшихся оператора, которые не получат лицензии? Возможно ли сотрудничество между ними и компаниями, которые получат лицензии?

- Пока не получены соответствующие лицензии, прогнозировать что-либо сложно.

   – Вот уже 2 года ходят упорные слухи о том, что между Tele2 и оператором СМАРТС ведутся переговоры о создании единой компании. Это особенно актуально в свете проведения конкурса на частоты для развертывания сетей 3G. В 2006 году СМАРТС предложили региональным сотовикам объединиться и стать четвертым федеральным оператором сотовой связи. Среди них помимо СМАРТС заявлены Уралсвязьинформ, Tele2 и НТС. Как Вы оцениваете шансы этого предложения? Может ли это помешать получению лицензий на 3G операторам «большой тройки»?

- Процесс объединения сложный и длинный. Мое личное мнение, если им все-таки удастся объединиться, то шансы на получение лицензии могут возрасти. Отмечу также, что у МегаФона уже есть опыт работы в сетях третьего поколения. Таджикская дочка компании «ТТ-Мобайл» уже ввела в эксплуатацию сеть UMTS. Шансы получения частот для нашей компании я оцениваю высоко.

 

Мегафон-Челябинск

– Совсем недавно один из ваших конкурентов раскрыл новую концепцию ведения продаж. Оператор планирует развить свою собственную сеть магазинов, в которых продавать не только мобильные телефоны и цифровую технику, но и товары широкого профиля. Как Вам кажется, в сложившихся конкурентных условиях это правильный шаг?

- На мой взгляд, наиболее оптимальным решением будет формирование сети дилерских фирменных салонов продаж и обслуживания. МегаФон будет придерживаться именно такого вектора развития точек продаж.

– Владимир можете ли Вы сказать, какой будет конкуренция на рынке Челябинской области в ближайшее время?

- Учитывая то, что рынок близок к насыщению, конкуренция не будет ценовой. Вектор переместится в сторону улучшения качества связи, передачи данных, обслуживания и развития дополнительных услуг. Я думаю, что все компании сейчас ставят эти задачи на первое место.

yamobi.ru

Стратегический анализ компании «Мегафон» — контрольная работа

Размещено на http://www.allbest.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

Стратегический анализ компании «Мегафон»

 

План 

мобильный оператор конкурентоспособность  стратегический

Введение. Характеристика компании и услуги

1. Конкурентный анализ

1.1 Определение основных экономических особенностей отрасли

2. Анализ движущих сил

2.1 Анализ величины сил конкуренции (5 сил Портера)

2.2 Определение ключевых факторов успеха

2.3 Построение карты стратегических групп

2.4 Заключение о привлекательности отрасли в целом

3. Анализ ситуации в компании

3.1 SWOT-анализ

3.2 Оценка конкурентоспособности компании

3.3 Модели стратегического планирования

Заключение

 

Введение. Характеристика компании и услуги

 

«МегаФон» - один из крупнейших российских операторов сотовой связи, занимает третье место по выручке и абонентской  базе. В качестве общероссийской компании "МегаФон" начал работать в 2002г., до этого под названием ЗАО "Северо-Западный GSM" вел деятельность как региональный оператор. С появлением "МегаФона" и была сформирована так называемая "большая тройка" сотовых операторов России. До этого на рынке было только два игрока, претендующих на звание федеральных, - "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн").

«МегаФон» – первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800, первый и пока единственный оператор, развернувший собственную сеть во всех субъектах России. Компания также первой в России ввела в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в стандарте UMTS.

В данной работе будет произведена оценка услуг, предоставляемых компанией  «МегаФон», а именно услуги сотовой  связи, а также дополнительные, такие как SMS-услуги, мобильный интернет и другие виды услуг.

 

1. Конкурентный анализ

 

1.1 Определение основных экономических особенностей рынка

 

За последнее  десятилетие рынок услуг сотовой  связи в России получил очень  высокое развитие. На протяжении нескольких лет, на начальных этапах роста, наблюдалось  ежегодное удвоение числа абонентов  сотовой связи за счет постоянного расширения целевых сегментов и охвата все более широких слоев населения, а также снижения уровня цен, как на услуги, так и на абонентское обслуживание. С 2006 года наблюдается снижение темпов роста абонентской базы операторов сотовой связи. Это связано, в первую очередь, с постепенным насыщением рынка. Вследствие этого операторы вместо привлечения новых абонентов прилагают усилия для обеспечения лояльности и повышения доходности существующих абонентов, а также пытаются привлечь в свою сеть абонентов операторов-конкурентов.

Стоит выделить ключевые показатели рынка сотовой связи России за 2 квартал 2012 года:

  • во II квартале 2009 года количество активных абонентов сотовой связи в России составило 97,1 млн. человек, активных сим-карт - 113,5 млн. штук
  • на 1 активного абонента во II квартале 2009-го приходилось в среднем 1,17 активных сим-карт
  • показатели прироста абонентской базы, количества активных сим-карт и степени проникновения сотовой связи в нашей стране по сравнению с I кварталом выросли вдвое
  • относительно аналогичного периода 2008 года прирост количества активных абонентов уменьшился на 11%, а активных сим-карт – на 29%

 

Таблица 1

Абонентская база и степень проникновения  сотовых операторов РФ по итогам I квартала 2009 года

Абонентская база

 

Абонентская база на конец II квартала 2009 года, млн.

Прирост абонентской базы во II квартале 2009 года, млн.

По учитываемым операторами сим-картам

196,6

+5,8

По активным сим-картам

113,5

+1,1

По активным абонентам

97,1

+0,7

Степень проникновения

 

Степень проникновения на конец II квартала 2009 года

Рост степени проникновения во II квартале 2009 года

По учитываемым операторами сим-картам

135,4%

+4,0%

По активным сим-картам

78,2%

+0,8%

По активным абонентам

66,8%

+0,5%

 

Объем рынка  сотовой связи в 2009 году составляет около 20 млрд. долларов (рис.1). Объем абонентской базы в декабре 2009 года составляет 204,99 млн. абонентов.

 

Рис. 1. Динамика объемов рынка и годовой прирост  объемов рынка

На российском рынке сотовой связи представлено множество операторов, однако среди  них можно выделить «большую тройку»  федеральных операторов: «МТС», «Билайн», «МегаФон» (см. рис.2). Кроме того, на уровне отдельных регионов крупными конкурентами являются несколько межрегиональных операторов, таких как Tele2, СМАРТС, «Уралсвязьинформ», а также ряд региональных операторов, преимущественно действующих в пределах одного субъекта Федерации.

 

Рис.2. Российский рынок сотовой связи, 2009 год

 

Стоит отметить, что на данном рынке присутствуют достаточно высокие барьеры входа:

  • административные ограничения, например, сертификация на соответствие установленным стандартам, и иным нормам и техническим требованиям;
  • барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на рынок, а также высокий уровень капиталовложений;
  • экономические и организационные барьеры, например, высокие проценты по банковским кредитам.

Кроме того, необходимо назвать и такие проблемы, связанные с предоставлением  услуг мобильной связи, как недостаточное количество передающих станций, высокие сборы за оформление разрешений на право эксплуатации радиостанций.

На данном рынке ярко выражена экономия от масштаба. Компания, желающая прийти на рынок, окажется в проигрыше, так как на этом рынке:

  • функционируют компании федерального масштаба;
  • выход на данный отраслевой рынок связан со значительными инвестициями и вложениями.

Кроме того, важным фактором на данном рынке является высокий темп технологических изменений, связанных в первую очередь с  модернизацией мобильной связи  путем развертывания сетей третьего поколения на основе европейского стандарта  UMTS, укрупнение существующих и создание новых сетей, способных предоставлять высокоскоростные услуги.

Что касается рентабельности, то на данном рынке она находится на высоком уровне, об этом мы можем судить по финансовым показателям операторов-лидеров на данном рынке (таблица 2).

 

Таблица 2

Финансовые показатели компаний "большой  тройки" в первом квартале 2008 г.

 

Выручка, млрд долл.

Рост, %

Чистая прибыль, млн долл.

Рост, %

Рентабельность по EBITDA, %

МТС

2,38

37

610

36

49,4

"Билайн"

2,1

41,7

601

117

53,4

"МегаФон"

1,6*

41,6*

393*

67*

50

 

2. Анализ движущих сил в отрасли

 

Данный  анализ необходим для определения  движущих сил, под влиянием которых  может меняться ситуация и конкуренция  в отрасли. Рассматривая компанию «МегаФон», представляющую свои услуги на рынке  сотовой связи, необходимо определить движущие силы отрасли «Телекоммуникации». Факторов, которые можно считать  движущими силами довольно много, но для анализа необходимо определить самые значительные из них.

Благоприятная экономическая ситуация

Экономическое положение и общее благосостояние населения являются самым важным фактором, так как от этого напрямую зависит уровень потребления  предоставляемых отраслью услуг. По итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по приросту числа сотовых абонентов, уступив лишь Китаю. Три крупнейшие российские компании представили свои результаты:

  • МТС (23,53 млн. абонентов)
  • Билайн (16,3 млн.)
  • МегаФон (10 млн.)

Результаты  продемонстрировали, что деньги у  народа есть — количество новых  подключений к мобильным сетям  быстро растет. Аналитики не видят  в этом больших заслуг операторов и объясняют благоприятной экономической  ситуацией. Однако рост количества абонентов  и доходов сотовых операторов связан прежде всего с макроэкономическими  условиями.

Государственное регулирование

Государственное регулирование в отрасли, которое  регулирует систему функционирования субъектов, работающих в данной отрасли  через специфические механизмы  государственного контроля (лицензирование). Изменение правового регулирования – ужесточение антимонопольного законодательства.

Развитие технологий и инноваций

Технологии  и инновации позволяют отрасли  расти и развиваться. Поэтому операторы меняют свою политику привлечения новых абонентов, путем внедрения новых, высокотехнологичных сервисов, таких как: GPRS, MMS, VPN, 3G и т.д. Ситуация на рынке мобильной связи такова, что оператор вынужден постоянно инвестировать в новые услуги, внедрение перспективных решений и новое оборудование.

Пожалуй, самым «инновационным» среди  «большой тройки» оператором с точки  зрения внедрения и экспериментирования  с новыми сервисами является «МегаФон». Компания, которая появилась на сотовом  рынке совсем недавно, приходится придумывать  что-то новое в острой конкурентной борьбе за абонентов. На сегодняшний  день, в сети «МегаФона» около 120 дополнительных услуг, которые приносят около 15% всех доходов компании. «МегаФон» планирует  довести долю новых услуг в  общей структуре доходов до 20%.

Развитие Internet

Интернет  все глубже и глубже проникает  в жизни граждан. Интернет - это самая большая библиотеке мира, самая большая галерея игр, самая большая коллекция фото, видео и аудио, самый крупный информационный источник.

В связи  с этим, операторы сотовой связи, начинают предлагать абонентам специальные тарифные планы, которые позволяют пользоваться интернетом также мобильно, как и сотовым телефоном (в любое время, в любом месте). Также компании позволяют, через официальный сайт, пополнить счет, без потери времени и нервов перейти на другой, более удобный тарифный план и многое другое. Все это было бы не возможным без интернета.

 

2.1 Анализ величины сил конкуренции

 

Форма и  интенсивность конкуренции является одной из основных характеристик  рынка и конкурентной ситуации, без  которой нельзя разработать полноценную  стратегию. Анализ осуществляется на основе пяти факторов конкуренции:

  1. Угроза со стороны потенциальных конкурентов

Отраслевые  барьеры входа для новичков очень  большие, так как чем больше сим-карт продаёт компания, тем обслуживание отдельной сим-карты обходится  дешевле (эффект масштаба при производстве). Каждый абонент определенной сотовой  сети (определенного оператора), получает значительные бонусы, раньше это производилось  за счёт цены минуты (звонки внутри сети стоят значительно дешевле, чем  на телефоны других операторов). Сейчас операторы создают различные  услуги, мелодия вместо гудка, пополнение счета путем передачи денежных средств  с одного абонента другому, предоставление услуг 3G, внутри сети (эффект масштаба в области спроса).

Компании  новичку придется вкладывать огромные средства на оборудование, лицензирование, технологии. Всё это делает рынок  предоставления услуг мобильной  связи максимально не привлекательным.

Также, нельзя исключать и региональных представителей сотовой связи. Компаниям  нелегко выходить в новые регионы, так как абоненты лояльны к  местным операторам, и отвоевать  долю рынка очень сложно.

  1. Угроза со стороны товара-заменителя

Товаром заменителем будет являться местная  телефонная связь – стационарная, проводная связь.

Для сотовых  операторов угрозы не представляет, по статистике, уже на начало 2008го года, 87% населения пользуется только (преимущественно) сотовой связью. Единственным преимуществом  проводной, стационарной связью является не зависимость телефонного аппарата от электроэнергии, а также не наблюдается перегрузка сетей.

  1. Угроза со стороны поставщиков

Рынок мобильной  связи это в большей степени  рынок высокотехнологических услуг.

Поставщиков капитального оборудования, такого как  оборудование для базовых станций  и серверов существует немного, однако крупных покупателей также ограниченное число, значит предположить, что одна из сторон имеет большую власть над  другой довольно трудно.

  1. Угроза со стороны потребителей

Именно  потребители сильно влияют на предоставляемые  компанией услуги и их качество. Только потребительские желания  диктуют направления, в которых  компания может и должна развиваться. Необычайно большой список тарифных планов появился не только из за конкурентной борьбы операторов сотовой связи, но и из за пожеланий потребителе.

yaneuch.ru


Смотрите также